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Accès client
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Page d'accueil > Nos métiers
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JCB Conseil est un Cabinet Conseil Indépendant en Gestion de Patrimoine membre de la chambre des indépendants du patrimoine et référencé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- (n° A200600) au titre de son activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
- Audit
- Préconisations
- Réalisations
- Gestion dans le temps...
Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent vos finances : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance, ...
Nous sommes indépendants, c'est à dire que nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et sont adaptés à votre situation.
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Notre démarche :
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Nous partons d'une "photographie" exhaustive de votre situation actuelle, puis précisons avec vous vos objectifs.
Ensuite, après analyse des éléments précis que vous nous avez remis dans le cadre de l'audit patrimonial, nous revenons vers vous pour vous proposer une stratégie, une orientation et de premières actions concrètes.
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Nos compétences :
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Le Conseil en Gestion de Patrimoine est une activité à part entière nécessitant la maîtrise d'autres activités, de connaissances générales et d'expertises particulières. L'objectif est de pouvoir en réaliser une synthèse permettant de définir et de réaliser une harmonie entre vous-même et votre patrimoine.
En effet, la gestion d'un patrimoine doit tenir compte de tout l'environnement législatif, fiscal, concurrentiel dans tous les secteurs de placement (Immobilier, Boursier, Financier) dans le respect d'une importante éthique d'objectivité et d'un respect total de votre volonté.
Pour être à même d'aboutir aux objectifs définis, le Conseil en Gestion de Patrimoine doit pouvoir adapter la gestion de votre patrimoine à tous les changements pouvant intervenir dans votre vie ainsi que sur les plans réglementaires, fiscaux, économiques, financiers, …
Votre conseil en gestion de patrimoine doit donc évoluer en toute INDEPENDANCE de tout type de fournisseur de manière à pouvoir faire face à toute ADAPTATION nécessaire et vous proposer des solutions souples et sans contraintes, offrant une grande FLEXIBILITE.
C'est ainsi que votre Patrimoine sera à même d'évoluer en toute SECURITE pour vous et vos proches.
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Conseiller en Investissements Financiers n°A200600
Assurance Responsabilité Civile et Garantie Financière Conseil en Gestion
de Patrimoine et activités annexes auprès la Compagnie MMA-Covea
Risks 19-21, allées de l'Europe 92616 Clichy cedex.
Transactions sur immeubles et fonds de commerce: carte professionnelle
n° 06.92.N.93 délivré par la préfecture de Nanterre.
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie
Financière conformes aux art.L530.1 et L530.2 du Code des Assurances.
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Family Office, Advice on tax saving investments in France, Acquisition of real estate in France, Retirement plan, Insurance.
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