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L'intermédiaire financier et en Opération de Banque (IOB) à l'image du courtier d'assurances dans le secteur du crédit et de la gestion de valeurs mobilières en direct ou au travers de l'enveloppe juridique et fiscale de l'assurance-vie, doit trouver les produits qui vous correspondent.
Son rôle est de trouver les produits (sicav, fcp, trust,…) dont l'orientation d'investissement et les résultats réalisés historiquement par leur gestionnaire, et escomptables, rentrent dans la politique de gestion définie avec vous en fonction des opportunités des marchés.
Devant la complexification des produits financiers, la concentration de plus en plus grande des organismes financiers et donc la difficulté de choix opportun en fonction de ses différents critères d'investissement et de gestion, le travail d'un intermédiaire financier doit au delà de sa bonne connaissance de fonds et de forme des différents services, faire appel à de multiples connaissances d'ordre réglementaires et fiscales notamment.
Le rôle d'un intermédiaire financier doit s'inscrire dans le cadre de la gestion globale de votre patrimoine et faire appel à des compétences diverses en fonction des profils de placement ou de crédit définis.
D'autre part, nous pouvons vous ouvrir un compte en banque rémunéré.
Pour toute information à ce sujet, merci de nous envoyer un e-mail ou de nous appeler au 01 47 89 98 64 ou de nous envoyer un fax au 01 47 89 92 73.
Conseiller en Investissements Financiers référencés auprès de l'AMF n° A200600
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux art.L530.1 et L530.2 du Code des Assurances
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