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L'intermédiaire financier et
en Opération de Banque (IOB)
à l'image du courtier
d'assurances dans le secteur
du crédit et de la gestion
de valeurs mobilières en
direct ou au travers de
l'enveloppe juridique et
fiscale de l'assurance-vie,
doit trouver les produits
qui vous correspondent.
Son rôle est de trouver les
produits (sicav, fcp,
trust,…) dont l'orientation
d'investissement et les
résultats réalisés
historiquement par leur
gestionnaire, et
escomptables, rentrent dans
la politique de gestion
définie avec vous en
fonction des opportunités
des marchés.
Devant la complexification
des produits financiers, la
concentration de plus en
plus grande des organismes
financiers et donc la
difficulté de choix opportun
en fonction de ses
différents critères
d'investissement et de
gestion, le travail d'un
intermédiaire financier doit
au delà de sa bonne
connaissance de fonds et de
forme des différents
services, faire appel à de
multiples connaissances
d'ordre réglementaires et
fiscales notamment. |
