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Notre démarche :

Nous partons d'une "photographie" exhaustive de votre situation actuelle, puis précisons avec vous vos objectifs.
Ensuite, après analyse des éléments précis que vous nous avez remis dans le cadre de l'audit patrimonial, nous revenons vers vous pour vous proposer une stratégie, une orientation et de premières actions concrètes.

Nos compétences :

Le Conseil en Gestion de Patrimoine est une activité à part entière nécessitant la maîtrise d'autres activités, de connaissances générales et d'expertises particulières. L'objectif est de pouvoir en réaliser une synthèse permettant de définir et de réaliser une harmonie entre vous-même et votre patrimoine.

En effet, la gestion d'un patrimoine doit tenir compte de tout l'environnement législatif, fiscal, concurrentiel dans tous les secteurs de placement (Immobilier, Boursier, Financier) dans le respect d'une importante éthique d'objectivité et d'un respect total de votre volonté.

Pour être à même d'aboutir aux objectifs définis, le Conseil en Gestion de Patrimoine doit pouvoir adapter la gestion de votre patrimoine à tous les changements pouvant intervenir dans votre vie ainsi que sur les plans réglementaires, fiscaux, économiques, financiers, …

Votre conseil en gestion de patrimoine doit donc évoluer en toute INDEPENDANCE de tout type de fournisseur de manière à pouvoir faire face à toute ADAPTATION nécessaire et vous proposer des solutions souples et sans contraintes, offrant une grande FLEXIBILITE.
C'est ainsi que votre Patrimoine sera à même d'évoluer en toute SECURITE pour vous et vos proches.

Comment JCB CONSEIL se rémunère-t-il ?

Notre activité consistant (à partir des éléments que vous nous avez communiqués ainsi que de vos souhaits) à organiser, planifier et gérer votre patrimoine actuel et futur, notre rémunération peut être de deux types :

1- honoraires pour des actions spécifiques que vous nous demandez :

Convention Conseil en Gestion de Patrimoine
Bilan Patrimonial (offert dans le cadre d'une convention Conseil en Gestion de Patrimoine)
Suivi et assistance dans la gestion de vos avoirs financiers gérés par le cabinet (offert dans le cadre d'une convention Conseil en Gestion de Patrimoine)
Information et Veille/ changements législatifs / fiscaux / économiques ayant une influence sur la gestion définie de votre patrimoine (offert dans le cadre d'une convention Conseil en Gestion de Patrimoine)
Analyse de succession
Reconstitution de carrière, analyse prospective de votre retraite
Autre ...

2- rétrocessions de frais par les organismes dont vous souscrivez les produits et dont nous assurons la gestion tout au long de leur vie (ce qui revient à dire que sans aucun coût supplémentaire vous bénéficiez de nos conseils, du montage et du suivi complet des opérations).

Dans un souci de protection absolue de notre clientèle, il n'est perçu aucun fonds, en dehors des honoraires.

Conseiller en Investissements Financiers n°A200600
Assurance Responsabilité Civile et Garantie Financière Conseil en Gestion de Patrimoine et activités annexes

auprès de Covea Risks 19-21, allées de l'Europe 92616 Clichy cedex

Transactions sur immeubles et fonds de commerce: carte professionnelle n° 1698 Nanterre
Garantie financière : Covea Risks 19-21, allées de l'Europe 92616 Clichy cedex

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux art.L530.1 et L530.2 du Code des Assurances

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